ジョーカーの資産運用ブログ

米国株・資産運用・家計を中心に書いていきます

投資のヒント

2018年12月のバフェットのポートフォリ

2018年12月時点のバフェットのポートフォリオについてです。 monex.ibillionaire.me このサイトでバフェット以外のポートフォリの確認ができます。日本語なので分かりやすいですよ。 上位10位の銘柄 今回驚いたのはアップルを一部売却していることです。バフ…

株式投資のリターンについて考える

株式投資のリターンについて考えていきたいと思います。 株式リターン = 値上がり益 + 配当 値上がり益 = 売却価格 - 購入価格 ここで株価=EPS × PER であるため 値上がり益 = 売却時(EPS × PER) ー 購入時(EPS × PER) となります。 つまり株価の値…

タイミング投資についてのブログを共有~200日移動平均活用

タイミング投資に関するブログでいい記事があったので共有します。 最高の25日を逃せばリターンは国債を下回る 1990年に投資を開始して、25日間の最高のリターンを得た日を逃してしまった場合のパフォーマンスは赤色のラインとなります。これは灰色の5年国…

ドルコスト平均法 or タイミング投資

外国のブログで参考にある記事があったので共有したいと思います。 この記事ではドルコスト平均法で投資した場合と市場の調整を待ってタイミング投資した場合のリターンを比較しています。 結論としてはドルコスト平均法に優位性があります。 ofdollarsandda…

アセットアロケーションについての研究~60/40、90/10、エンダウメント投資の比較

今回、今の投資環境を勘案したアセットアロケーションを考えていきたいと思います。 比較するのは 株60%、債券40%ポートフォリオ 株90%、債券10%ポートフォリオ 米国株45%、債券24%、米国外株式15%、REIT11%、現預金5% です。このアセットアロケーションを…

次の暴落、弱気相場を乗り越える方法

ジョーカーは現在の米国株式市場はかなり割高であると考えています。 そのため投資には積極的になれず今は市場を傍観している状況です。 www.joker-investment.com いつ暴落してもおかしくない状況 景気サイクルから投資セクターを考える 金利サイクルから投…

アセットアロケーションの参考にしたいエンダウメント投資戦略

皆さんエンダウメント投資はご存知でしょうか?アメリカのハーバード大学やエール大学の大学基金は寄付金を運用しています。 これらの寄付金は基本的に返済義務がなく、長期の運用が前提になるため、個人の運用と似た投資環境にあります。 またエンダウメン…

株式投資のスタイル【インデックス投資・シーゲル流投資・グロース株投資】

株式の投資スタイルは様々です。 今回は様々な方の投資スタイルを書きたいと思います。 それにしてもリゾートへ行きたい!!!! インデックス投資 シーゲル流投資 グロース株投資 一つのスタイルにとらわれずに投資すればいいと思う インデックス投資 まず…

分散ポートフォリオ or 株式集中ポートフォリオについて

色々なブログや書籍を見ていると投資方法には色々あると勉強になります。この中で幅広く分散したポートフォリオをおすすめする人と株式に集中したポートフォリオをおすすめする人がいるため、今日はこの分野を書きたいと思います。 幅広く分散されたポートフ…

新興国への投資について【VWO・EEM・IEMG比較と国別ETFの活用】

どうもジョーカーです。 今回は米国外への投資について検討したいと思います。以前、米国株式市場は歴史的に高値水準にあることを説明しました。しかし投資対象は米国外にもあるため今回は新興国への投資を検討したいと思います。 www.joker-investment.com …

現預金、外貨MMFの比率が上がった理由

イールドカーブフラット化の懸念 調整はしたがシラーPER、バフェット指数は高値を維持 リーマンショックから10年を超えて景気拡大の終焉が近いか 2018年12月の決算発表のリスク まとめ どうもジョーカーです。 最近のマーケットは昨年後半からの大荒れ状態か…

貿易戦争、イールドカーブフラット化、高すぎる株価→動けない・・・

貿易戦争 とうとうトランプ大統領が中国からの輸入品に対して関税を発動させました。中国も報復関税を発動させています。 中国もアメリカも今後お互い買っているものが値上がりするわけです。当然、消費者としては「少し我慢しよう」ってなりますよね。この…

【米国株】S&P500(IVV,VOO,VTI等)への長期投資が成功する理由

株式は長期的には右肩上がり 投資期間5年の場合のリターン推移 投資期間10年の場合のリターン推移 投資期間15年の場合のリターン推移 投資期間20年の場合のリターン推移 投資期間30年の場合のリターン推移 まとめ 株式は長期的には右肩上がり 今回は長期投資…

ウォーレン・バフェットがIBM株を全て売却

ウォーレン・バフェットがIBM株を全て売却 ジョーカーはほとんどの投資家同様、投資の神様バフェットの動きをウォッチしています。最近アップルに追加投資したことがニュースになっていましたが、今回は逆の売却の話です。 www.cnbc.com バフェットは2011年…

ウォーレン・バフェットがアップルに更に追加投資していた

投資の神様がアップルを追加投資 ウォーレン・バフェットのトップ保有銘柄はアップル(ティッカー:AAPL)です。2017年12月時点でポートフォリオの14.63%を占めています。 CNBCの報道では2018年1月から3月にかけてバフェット率いるバークシャーハザウェイが…

【下落中の米国株】購入したい5銘柄を紹介

また米国株が下落しています。ダウ平均は直近ピークから11.6%下落、S&P500は直近ピークから9.9%下落しています。S&P500は200日移動平均に近付いており購入タイミングとしていはいいかもしれません。 jp.reuters.com 10年米国債利回りは2.82%の水準です。…

【米国株の投資戦略】配当貴族銘柄、シーゲル銘柄への投資の問題点

ジョーカーは「株式投資の未来」を読んで米国株への投資を開始しました。 株式投資の未来?永続する会社が本当の利益をもたらす 作者: ジェレミー・シーゲル,瑞穂のりこ 出版社/メーカー: 日経BP社 発売日: 2005/11/23 メディア: 単行本 購入: 1人 クリック: …

【景気後退を予見】レイ・ダリオのポートフォリオ変化から学ぶこと

皆さん、レイ・ダリオはご存知ですか? 恥ずかしながらジョーカーは昨年末に知りました。世界最大のヘッジファンドを運用しており、リーマンショックを予見したことで有名です。 dc-startclub.com このレイ・ダリオが再び景気後退を予見しています。更に欧州…

【2017年第4四半期】ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ変化

投資の神様ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオを見てみたいと思います。 下のサイトは著名投資家の保有銘柄が分かるサイトです。 日本語で分かりやすいです。 monex.ibillionaire.me 新規購入した銘柄 新規の購入して話…

【配当王】米国株50年以上増配の銘柄一覧(2018年1月)

米国株で50年以上連続で増配している銘柄を配当王と言います。半世紀以上にわたり配当金を増加させてこれたということはもちろん事業基盤は通常の上場会社に比べてしっかりしている企業です。様々な経済危機を乗り越えた企業であり安定感は抜群。 そんな配当…

【配当貴族】S&P500に含まれる25年以上増配の銘柄一覧(2018年2月)

2018年2月3日時点のデータです。 The 2018 Dividend Aristocrats List: 25+ Years of Rising Dividends Sure Dividend www.suredividend.com S&P500の銘柄で25年以上増配をしている銘柄をリストアップしたものになります。 リストでは配当利回りが高い順に並…

【2017年末からの騰落率】S&P500とセクター別ETFの比較

S&P500とセクター別ETFの比較 下の表は2017年末からのジョーカーのポートフォリオ、各セクター別ETF、S&P500の騰落率を記載しています。 緑色はS&P500よりも良いパフォーマンス、赤はS&P500よりも悪いパフォーマンスとなっています。 S&P500を上回るセクター…

PERについての優良記事を共有

SBI証券にてPERについてのレポートがありました。 とても分かりやすく勉強になったので共有したいと思います。 株価を分解する 「株価=EPS×PER」と、株価はEPSとPERに分解することができます。株価が大きく変動したときに、そのうちいくらがEPSで変動し、い…

【愕然】金利急騰→株下落。給料吹っ飛んだ!

朝起きたらびっくり。米国の雇用統計が予想を上回ったため米国債利回りが2.84%まで上昇しました。金利の上昇は株式にはネガティブなためS&P500は前日比2.1%安の2762.13、ダウ工業株30種平均は665.75ドルと2.5%下げて25520.96ドルとなりました。 ジョーカー…

【GM,F】低PER、高配当の自動車株について

ゼネラル・モーターズ(ティッカー:GM)とフォード・モーター(ティッカー:F)は米国の自動車メーカーです。トヨタや日産、ホンダ、スズキ等日本自動車メーカーは世界的に活躍しており日本人からすればアメリカの車は・・・と思うかもしれません。 自動車産業…

PERからみる割安株(IBM、ベライゾン、CVSヘルス)

ジョーカーが保有する銘柄でPERが低い銘柄を紹介していきます。 PERとは株価をEPS(1株当たりの利益)で割った数値です。割安・割高を示すのに一般的に使われる指標となっています。米国株の歴史的なPERの平均値は15倍です。ちなみにPERの逆数は益回りと言…

コインチェック580億円流出に対する雑感

投資は継続できることが前提。投機は避けるべき。 お金を預ける相手を良く調べることは非常に重要 自分が賢くなることが落とし穴を回避する最も有効な手段 本当にビックリしました。ジョーカーはビットコインへの投資は行っていませんでしたが金への投資の代…

ダウ最高値更新!!債券や金を買わず株式に全力投資すれば良かった・・・

ジョーカーは2018年になってから米国債と金(ゴールド)に投資を行いました。 www.joker-investment.com 日本国債と生活防衛資金を除く投資資金の内米国債券が18.5%、金が7.6%の割合となっています。米国債と金を合わせれば合計で26.1%です。投資理由は米…

【2017年の振り返り】ETFによるシーゲル流投資について

2017年に始めた米国株投資ですが投資するきっかけとなったのは「株式投資の未来?永続する会社が本当の利益をもたらす」を読んだからです。 こちらの本では過去数十年の株式を詳細に調査した結果、卓越したリターンを得た株式の性質を説明しています。多数の…

金(GOLD)への投資方法について

ジョーカーは2018年より金への投資を開始しました。 金への投資についてはバフェットを中心に否定的な見方もありますが天才的な投資家でなく分散投資が必要な大多数の投資家にとってはインフレのリスクヘッジとして必要な資産だと考えています。 インフレ(…