ジョーカーの資産運用ブログ

米国株・資産運用・家計を中心に書いていきます

2017-04-01から1ヶ月間の記事一覧

2017年4月の受取配当金

今月から毎月の受取配当金を報告させて頂きます。 投資額に対する税引後配当金リターンを記載しています。米国株は4半期毎の配当が多いので受取配当金と参考に4倍することでざっくりと年間の配当リターンを示しています。 また1株当たりの配当金(税引前)を…

2017年4月のポートフォリオ

2017年4月のポートフォリオのご報告です。 4月は歓送迎会等で飲み会が多く支出も多い月でした。 運用面でも米国株は若干のマイナスという結果でした。 資産全体について 資産全体の配分は3月から大きな変更はありません。引き続き現預金と個人向け国債の安全…

配当利回り7%超のロイヤルダッチシェル【RDS.B】をNISA口座で購入

今回はNISA口座の活用を考えてロイヤルダッチシェルを購入しました。 ロイヤルダッチシェルはオランダ系ロイヤル・ダッチとイギリス系のシェルとが合併してできた世界で2番目の石油会社です。ちなみに1位はエクソンモービルです。 合併の経緯からオランダと…

米国株投資の為替戦略について

為替ヘッジ(FX)をやめた理由 米国株投資において為替リスクは必ず負わなければならないリスクです。 日本から米国株に投資する際には日本円を米ドルに換えなければならないからです。 為替リスクの影響は結構大きいです。過去最高円高水準は76円です。現在…

ローリスク・ハイリターンの投資方法とは

下の表は米国株式を30業種に分けて1927年からのリターンとリスクの関係を示したデータです。左から業種、リターン、リスク、シャープレシオ(リターン÷リスク)を示しておりシャープレシオの順番で並べています。シャープレシオが高い程、効率良く投資をして…

CVSヘルス(CVS)に投資する理由

CVSヘルスとは CVSは1892年創業の米国最大のドラッグストアです。 上場は1952年と過去から生き残っている会社であります。 医療品販売(ドラッグストア、コンビニエンスストア、小規模のクリニック)と医療サービス(薬剤給付管理PBM、処方箋医薬品給付プラ…

【高配当ETFのHDV】長期投資で買って損はしないETF

ETF

高配当ETFは色々とありますが私のオススメはHDVです。 銘柄 iシェアーズ・コア 米国高配当ETF ティッカー HDV 価格 83.85 分配利回り 3.28% 総資産 65.9億ドル 経費率 0.08% 回転率 74.0% 銘柄数 75 HDVの特徴について 配当利回り・コストは他高配当ETFと比…

2017年3月のポートフォリオ

みなさん春ですね。 春は出会いの季節であり別れの季節でもあります。 ジョーカーもブログを開始して3か月経ち皆様からのアクセスに元気を頂いております。 引き続き皆様に読んでもらえるブログを目指して書いていきます。 資産全体について 2017年2月から1.…

【配当貴族】25年以上増配中の銘柄一覧

25年以上毎年増配している銘柄の一覧です。 文字が赤色の銘柄は配当利回り3%以上の銘柄になります。 25年以上増配している企業であれば簡単に減配することはないと思います。 長期的に配当の成長が見込めるので比較的予想しやすく良い投資方法だと思います。…