どうもジョーカーです。 本日は人気投資信託「ひふみ投信」が投資する米国株を調査します。ジョーカーも投資信託でお世話になっています。 www.rheos.jp ひふみ投信とは ひふみ投信が投資する米国株 マイクロソフト（ティッカー：MSFT） アマゾン（ティッカ…

先日、日経新聞で「日本のバフェット」と呼ばれるファンドマネージャーがいることを知りました。 米国の著名投資家、ウォーレン・バフェット。企業の強さを見極めて厳選投資し、長期的なリターンをめざすスタイルで知られる。この投資哲学に共鳴し、「日本の…

どうもジョーカーです。 本日はリタイアについての記事です。 リタイアメントに影響を与える要因 貯蓄と支出、アセットアロケーションの管理は必須 超簡単な貯蓄の方法 次はアセットアロケーション・・・の前にすべきこと アセットアロケーションについて考…

本日は住宅購入についてです。 不動産経済研究所のサイトに全国マンション市場動向があったので共有します。 マンション価格の推移 全国平均マンションの住居費は毎月16万円 住居費は手取り収入の30%以内に収めたい マンション価格の推移 マンション価格が上…

前回、米国株以外（ADR）での高配当株を紹介していきます。 前回は米国株での高配当株を紹介しました。 www.joker-investment.com 英国株ADRは外国での源泉徴収課税がかからない銘柄です。従って米国株の高配当銘柄よりも手取り額を増えます。 英国株やオー…

本日は暴落中の米国ドラッグストア大手であるCVSヘルス（ティッカー：CVS）とウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（ティッカー：WBA）についての記事です。 CVSヘルス（CVS）・ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）について CVSヘルス（CVS）の株…

クレディ・スイスが119年の投資データを公開したので共有します。 www.credit-suisse.com このデータは超長期の投資データを提供しており投資家には非常に役に立つデータだと思います。 主要エリアの1900年から2018年（119年間）における株式・債券の実質リ…

どうもジョーカーです。 ウォーレン・バフェット率いるバークシャーハサウェイへ投資したので報告します。 なぜこのタイミングで投資したのか なぜバークシャー・ハサウェイ（BRK.B）なのか 無配のバークシャー・ハサウェイ（BRK.B）のメリット なぜこのタイ…

本日は高配当株を紹介していきます。 １．アルトリア（ティッカー：MO） ２．AT&T（ティッカー：T） ３．アッヴィ（ティッカー：ABBV） ４．エクソン・モービル（ティッカー：XOM） ５．ドミニオン・リソーシズ（ティッカー：D） 5銘柄分散ポートフォリオの…

どうも ジョーカーです。 本日は「のれん」についての記事です。 「のれん」とは クラフトハインツの「のれん」 大型M&Aをする企業は気をつけろ 「のれん」とは のれんはM&Aをした企業に現れる資産科目です。資産と言っても形があるものではなく無形資産に分…

どうもジョーカーです。 下落局面で株式を購入する難しさ 超長期では米国株リターンをもたらすと信じる やるべきことは淡々と購入し続けること 下落局面で株式を購入する難しさ 米国株は好調です。S&P500は2800を超えてきました。今回の下落局面では下落する…

どうもジョーカーです。 今日はシカゴ大学の学生誌の記事を共有します。 mag.uchicago.edu この記事はシカゴ大学教授のハロルド・ポラック教授から学生へのメッセージとなっています。ハロルド教授は医療・健康が専門分野ですがパーソナルファイナンス本「Th…

久しぶりのポートフォリオ、運用報告です。 運用ポートフォリオ 資産額・投資利益の推移 株式ポートフォリオ 債券・金ポートフォリオ 運用ポートフォリオ 資産全体の資産構成は上のような構成です。ちなみにこの中には生活防衛資金及び確定拠出年金の資産は…

どうもジョーカーです。 本日はコストコの調査です。 コストコの概要 コストコとは 究極のプライベートブランド「KIRKLAND」 会員数と店舗毎の平均売上 エリア毎の店舗数 財務を調査してみる PL推移 株主還元 過去10年間のコストコの株価推移 まとめ コスト…

どうもジョーカーです。 ジョーカーには住宅ローンがあります。非常に悩んだ末に住宅購入を決めたのですが、今このローンの繰り上げ返済をしようか考えています。 理由は積みあがった現預金がもったいないからです。結論から言えば当面の返済は行わないこと…