ジョーカーの資産運用ブログ

米国株・資産運用・家計を中心に書いていきます

フィリップ・モリス【PM】が大暴落:魅力的な株価へ

IQOSの成長鈍化と出荷数量減少で大暴落 配当利回りPERは魅力的な水準へ アナリストの目標株価は120ドルを維持 暴落を受けての投資方針 IQOSの成長鈍化と出荷数量減少で大暴落 2018年第一四半期の決算を発表したフィリップ・モリス・インターナショナル(ティ…

2018年3月のポートフォリオ

2018年3月のポートフォリオ報告です。 今月も厳しい月でした。 米国株式はVTIに追加投資したにも関わらず前月比マイナス1.6%運用となりました。米国株式がマイナスだった半面、超長期米国債プラス2.4%、中期米国債プラス1.0%、金(ゴールド)はプラス1.1…

【VTI】米国株の最強ETFであるVTIを追加購入

取引のご報告です。 バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)に追加投資を行いました。取得単価は137.06ドルです。購入した時からさらに下がっています。もう少し安く買いたかった・・・。 今回の追加投資によりVTIの平均取得単価…

お金持ちになるための11のチェックリスト

ビジネスインサイダーでお金持ちになるための11のチェックリストがあったので共有します。 www.businessinsider.com こちらの記事では最近のビットコインや少し前のFX、信用取引やオプション取引というハイリスクハイリターンの取引ではなく、王道の投資によ…

【下落中の米国株】購入したい5銘柄銘柄を紹介

また米国株が下落しています。ダウ平均は直近ピークから11.6%下落、S&P500は直近ピークから9.9%下落しています。S&P500は200日移動平均に近付いており購入タイミングとしていはいいかもしれません。 jp.reuters.com 10年米国債利回りは2.82%の水準です。…

【米国株高配当ETF】HDVのパフォーマンスが悪い・・・

ETF

ジョーカーが投資を行っているiシェアーズ・コア・米国高配当ETF(ティッカー:HDV)についての記事です。 配当利回り3.5%前後と高く人気の高いETFです。ジョーカーも高配当戦略の1つとして投資を行っていますが、最近のパフォーマンスには少し不満があり…

米国株の王道コカ・コーラ(KO)について

今回はコカ・コーラ(ティッカー:KO)を調査します。 事業内容は皆さんご存知の通りコカ・コーラを中心にノンアルコール飲料を中心に販売しています。 最近では日本で酎ハイの販売を行うとの発表がありアルコール市場へも参入しようとしています。 年間売上…

最強ヘルスケア企業ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)について

ジョンソン・エンド・ジョンソン(ティッカー:JNJ)は一般消費者向け商品、医療機器、医薬品と幅広いヘルスケア関連のビジネスを行う企業です。 日本でもバンドエイド、リステリン、コンタクトレンズ等日常生活にかかせない商品を提供しています。 製品情報…

【米国株個別名分析】アマゾン(AMZN)の分析

今回はアマゾン(ティッカー:AMZN)を調査してみます。 ジョーカーも投資を検討している銘柄ですが100倍以上の高すぎるPERのため投資ができていません。しかし株価は絶好調で2018年も年初から3割弱のプラスリターンとなっています。ジョーカーの保有銘柄の…

連続増配60年以上の配当王プロクター&ギャンブル(PG)について

プロクター&ギャンブル(ティッカー:PG)は世界最大の日用品メーカーです。 日本でも事業行っており日用品メーカーの中では花王に次ぐ2位のポジションとなっています。 180年以上の歴史があり世界180カ国以上でビジネスを展開しています。連続増配61年と配…

【米国株】ドラッグストア大手CVSヘルス(CVS)は生き残れるのか

ジョーカーの個別銘柄で2番目のポジションとなっているCVSヘルス(ティッカー:CVS)について書きたいと思います。 CVSヘルスは米国の大手ドラッグストアチェーンを運営している企業です。またPBMの大手であり小規模なクリニックの運営、専門的な薬局の運営…

2018年2月のポートフォリオ

2018年2月のポートフォリオ報告です。 全体の比率としては大きな変更はありません。 資産額としては前月比マイナス3.8%となりました。株安と円高によるダブルパンチの影響です。昨年の11月時点と同じ水準まで資産額が減ってしまいました。 ジョーカーの米国…

【米国株の投資戦略】配当貴族銘柄、シーゲル銘柄への投資の問題点

ジョーカーは「株式投資の未来」を読んで米国株への投資を開始しました。 株式投資の未来?永続する会社が本当の利益をもたらす 作者: ジェレミー・シーゲル,瑞穂のりこ 出版社/メーカー: 日経BP社 発売日: 2005/11/23 メディア: 単行本 購入: 1人 クリック: …

【景気後退を予見】レイ・ダリオのポートフォリオ変化から学ぶこと

皆さん、レイ・ダリオはご存知ですか? 恥ずかしながらジョーカーは昨年末に知りました。世界最大のヘッジファンドを運用しており、リーマンショックを予見したことで有名です。 dc-startclub.com このレイ・ダリオが再び景気後退を予見しています。更に欧州…

【米国株】シーゲル銘柄のフィリップ・モリス(PM)は債務超過でも大丈夫か

フィリップ・モリス・インターナショナル(ティッカー:PM)は高配当、シーゲル銘柄、超安定のたばこ銘柄であることから多くの米国株ブロガーが所有している銘柄です。 また米国資本ですがスイスに本拠地を置くフィリップモリスはNISAで購入した場合ほとん…

【2017年第4四半期】ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ変化

投資の神様ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオを見てみたいと思います。 下のサイトは著名投資家の保有銘柄が分かるサイトです。 日本語で分かりやすいです。 monex.ibillionaire.me 新規購入した銘柄 新規の購入して話…

【配当王】米国株50年以上増配の銘柄一覧(2018年1月)

米国株で50年以上連続で増配している銘柄を配当王と言います。半世紀以上にわたり配当金を増加させてこれたということはもちろん事業基盤は通常の上場会社に比べてしっかりしている企業です。様々な経済危機を乗り越えた企業であり安定感は抜群。 そんな配当…

【AAPL】米国株アップルを追加購入。VTIを超える投資銘柄となる

取引の報告です。 アップルに追加投資を行いました。平均取得単価は160.78ドルです。本当は155ドル以下で購入したかったですが仕方がないです。 今回の追加投資によりアップルはジョーカーの米国株ポートフォリオの最大銘柄となりました。約10%がアップルと…

【配当貴族】S&P500に含まれる25年以上増配の銘柄一覧(2018年2月)

2018年2月3日時点のデータです。 The 2018 Dividend Aristocrats List: 25+ Years of Rising Dividends Sure Dividend www.suredividend.com S&P500の銘柄で25年以上増配をしている銘柄をリストアップしたものになります。 リストでは配当利回りが高い順に並…

【2017年末からの騰落率】S&P500とセクター別ETFの比較

S&P500とセクター別ETFの比較 下の表は2017年末からのジョーカーのポートフォリオ、各セクター別ETF、S&P500の騰落率を記載しています。 緑色はS&P500よりも良いパフォーマンス、赤はS&P500よりも悪いパフォーマンスとなっています。 S&P500を上回るセクター…

PERについての優良記事を共有

SBI証券にてPERについてのレポートがありました。 とても分かりやすく勉強になったので共有したいと思います。 株価を分解する 「株価=EPS×PER」と、株価はEPSとPERに分解することができます。株価が大きく変動したときに、そのうちいくらがEPSで変動し、い…

【読書】バビロンの大富豪を読んで。黄金を増やす黄金法則とは

バビロンの大富豪を読み直しました。 この本は物語になっていて読みやすく、また自分の財産形成の考え方の基礎になる本でした。久しぶりに読み返しても役に立ったので、本に記載の黄金法則について書いていこうと思います。 バビロンの大富豪 「繁栄と富と幸…

【AAPL】米国株アップルの業績について→追加購入を検討

第1Qの決算報告後にアップルは下落 iPhoneの販売台数が伸び悩んでいるのが要因 販売台数伸び悩む要因を見ればあまり恐れることはない 長期投資家としてはiPhoneよりもサービス収入に注目したい 個人的にはApple Watchにも期待したい バリュエーションは魅力…

【HDV、VYM、VTI】シーゲル流投資として人気の高配当ETFとVTIの比較

ETF

保有しているETFの点検をしたいと思います。 今回はジョーカーの保有しているETFでVTIに次いで大きなポジションとなってHDVとVYMについてです。 比較するETFとしてはVTIを使いたいと思います。 データはモーニングスターを使っています。 ETFの概要比較 配当…

2018年1月のポートフォリオ

2018年1月のポートフォリオの報告です。 *正確には2018年2月3日時点の評価額です。 2018年1月は米国債と金(ゴールド)へ投資したため若干ポートフォリオがごちゃごちゃしています。 www.joker-investment.com www.joker-investment.com 米国雇用統計発…

【愕然】金利急騰→株下落。給料吹っ飛んだ!

朝起きたらびっくり。米国の雇用統計が予想を上回ったため米国債利回りが2.84%まで上昇しました。金利の上昇は株式にはネガティブなためS&P500は前日比2.1%安の2762.13、ダウ工業株30種平均は665.75ドルと2.5%下げて25520.96ドルとなりました。 ジョーカー…

【GM,F】低PER、高配当の自動車株について

ゼネラル・モーターズ(ティッカー:GM)とフォード・モーター(ティッカー:F)は米国の自動車メーカーです。トヨタや日産、ホンダ、スズキ等日本自動車メーカーは世界的に活躍しており日本人からすればアメリカの車は・・・と思うかもしれません。 自動車産業…

PERからみる割安株(IBM、ベライゾン、CVSヘルス)

ジョーカーが保有する銘柄でPERが低い銘柄を紹介していきます。 PERとは株価をEPS(1株当たりの利益)で割った数値です。割安・割高を示すのに一般的に使われる指標となっています。米国株の歴史的なPERの平均値は15倍です。ちなみにPERの逆数は益回りと言…

コインチェック580億円流出に対する雑感

投資は継続できることが前提。投機は避けるべき。 お金を預ける相手を良く調べることは非常に重要 自分が賢くなることが落とし穴を回避する最も有効な手段 本当にビックリしました。ジョーカーはビットコインへの投資は行っていませんでしたが金への投資の代…

ダウ最高値更新!!債券や金を買わず株式に全力投資すれば良かった・・・

ジョーカーは2018年になってから米国債と金(ゴールド)に投資を行いました。 www.joker-investment.com 日本国債と生活防衛資金を除く投資資金の内米国債券が18.5%、金が7.6%の割合となっています。米国債と金を合わせれば合計で26.1%です。投資理由は米…